先是“缺芯”影響了多款車(chē)型的交付，理想 One 和小鵬 P5 都被逼出了“先交付再安裝毫米波雷達(dá)”的騷操作。隨后一些地區(qū)開(kāi)始“限電”，又一次讓大家對(duì)電動(dòng)車(chē)的發(fā)展產(chǎn)生了疑問(wèn)。這些似乎都預(yù)示了今年是個(gè)多事之秋。

果然，最近比亞迪方面?zhèn)鞒龅南⒂肿尨蠹铱嚲o了神經(jīng)。本周，比亞迪的一份電池價(jià)格上調(diào)聯(lián)絡(luò)函在網(wǎng)上瘋傳，根據(jù)比亞迪的說(shuō)法，由于市場(chǎng)變化疊加限電限產(chǎn)，鋰電池的原材料價(jià)格不斷上漲。

和去年 12 月份相比，正極材料 LiCoO?價(jià)格漲幅超過(guò) 200%，電解液價(jià)格漲幅超過(guò) 150%，其他的如負(fù)極材料等也都持續(xù)供應(yīng)緊張，這導(dǎo)致綜合成本大幅提高。最終帶來(lái)的結(jié)果只有一個(gè)可能：漲價(jià)。

按照現(xiàn)在的說(shuō)法，比亞迪設(shè)定了這樣的電池調(diào)價(jià)方案：

產(chǎn)品含稅價(jià)格在現(xiàn)行的 Wh單價(jià)基礎(chǔ)上，統(tǒng)一上漲不低于 20%，具體型號(hào)、價(jià)格參考新報(bào)價(jià)單；

2021 年 11 月 1 日起，所有新訂單將統(tǒng)一簽署新的合同并執(zhí)行新價(jià)格;

2021 年 11 月 1 日起，所有未執(zhí)行完成的舊合同訂單將統(tǒng)一做關(guān)閉取消。

目前這個(gè)消息還沒(méi)有被證實(shí)，但是作為國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車(chē)量排名第二的企業(yè)，比亞迪提價(jià) 20% 傳言所帶來(lái)的沖擊力可謂不小，哪怕比亞迪自己作為車(chē)企，很大一部分電池是供給自己的，只要比亞迪的車(chē)不漲價(jià)，大家的感知也不會(huì)很大。

但對(duì)于很多了解行業(yè)的人來(lái)說(shuō)，動(dòng)力電池漲價(jià)似乎又是早晚的事，因?yàn)閯?dòng)力電池原材料漲價(jià)已經(jīng)不是一天兩天了，更何況，遠(yuǎn)東電池、卓能新能源、鵬輝能源、橫店?yáng)|磁和德朗能這些動(dòng)力電池企業(yè)其實(shí)已經(jīng)漲過(guò)價(jià)了。

原材料到底漲得有多兇？根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電池研究所（GGII）的報(bào)告，磷酸鐵鋰正極材料已由年初的 3.5-4萬(wàn)元/噸上漲到6-6.5萬(wàn)元/噸，三元 523動(dòng)力單晶材料的價(jià)格則由11-13萬(wàn)元/噸上漲到18~20萬(wàn)元/噸，電解液則由3.5-5萬(wàn)元/噸上漲到9-11萬(wàn)元/噸。

其它輔材價(jià)格也大幅上漲，尤其是PVDF（聚偏氟乙烯），目前價(jià)格較年初上漲已超過(guò)一倍多。因此，目前電芯和電池系統(tǒng)的理論成本上漲幅度均超過(guò) 30%，動(dòng)力電池企業(yè)漲價(jià)也是必然之舉。

相比于車(chē)企，動(dòng)力電池企業(yè)相對(duì)弱勢(shì)，很難把這部分成本進(jìn)行轉(zhuǎn)嫁，因此各家動(dòng)力電池企業(yè)的壓力著實(shí)不小。盡管寧德時(shí)代目前沒(méi)有漲價(jià)的動(dòng)靜，但是并不是說(shuō)寧德時(shí)代對(duì)動(dòng)力電池原材料的價(jià)格上漲視而不見(jiàn)。

今年 7 月，寧德時(shí)代就發(fā)布了他們的第一代鈉離子電池，而這其中一個(gè)不小的原因就是目前動(dòng)力電池原材料供應(yīng)的不穩(wěn)定。

其中，中國(guó)的鋰礦儲(chǔ)量?jī)H占全球儲(chǔ)量的 6%，而目前動(dòng)力電池的需求量實(shí)在太大，導(dǎo)致有大約 80% 的鋰資源需要依賴(lài)進(jìn)口。而動(dòng)力電池的另一種重要原材料鎳礦在我國(guó)進(jìn)口依賴(lài)程度也超過(guò) 80%，主要從印尼、菲律賓進(jìn)口。

而印尼作為全世界紅土鎳礦儲(chǔ)量最多的國(guó)家，在 2019年 8 月宣布不再出口鎳礦，直接造成鎳礦漲價(jià)，也引起我國(guó)電池制造商、鋁合金企業(yè)震蕩。

這種現(xiàn)狀意味著在未來(lái)，動(dòng)力電池企業(yè)必然要面臨上游資源越來(lái)越搶手的局面，日子會(huì)越來(lái)越難過(guò)。所以哪怕鈉離子電池的能量密度比鋰電池至少低 30%，循環(huán)壽命也只有 1000-4000 次，寧德時(shí)代也要硬著頭皮先開(kāi)動(dòng)起來(lái)。

按照曾毓群自己的話說(shuō)：“多元化的技術(shù)路線，也是產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展的重要保障?！碑吘?，地球的鋰資源儲(chǔ)量一共只有 8600 萬(wàn)噸，算下來(lái)也就是 18億輛電動(dòng)車(chē)的用量，相比之下，地表的鈉含量大約有2.75%，是鋰的 400 多倍。

于是，就算如今的正負(fù)極技術(shù)還沒(méi)辦法讓鈉離子電池成熟落地，但依舊有無(wú)數(shù)的企業(yè)開(kāi)始了這方面的嘗試。

不過(guò)，回到現(xiàn)狀，目前動(dòng)力電池原材料的價(jià)格上漲對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)的壓力是顯而易見(jiàn)的，盡管目前因此而直接漲價(jià)的電動(dòng)車(chē)不多，但是肉眼可見(jiàn)最近各家車(chē)企推出的車(chē)型中磷酸鐵鋰電池版本似乎又有“復(fù)蘇”的情況，也不排除與此有關(guān)。

動(dòng)力電池企業(yè)的毛利率受影響則是更加明顯：2016年至 202年，寧德時(shí)代的毛利率分別為43.7%、36.3%、32.8%、29.1% 和27.8%，呈現(xiàn)逐年下滑局面，而今年上半年，寧德時(shí)代的毛利率則會(huì) 27.3%。除此以外，億緯鋰能、國(guó)軒高科等企業(yè)的毛利率也有著不同程度的下降。

更嚴(yán)重的是，據(jù)SNE Research 的預(yù)測(cè)，截止 2023年，全球電動(dòng)汽車(chē)對(duì)動(dòng)力電池的需求達(dá) 406GWh，而動(dòng)力電池供應(yīng)預(yù)計(jì)為 335GWh，缺口達(dá)到18%。更加嚴(yán)重的是，預(yù)計(jì)到 2025 年，這一缺口還將擴(kuò)大到40%。也就是說(shuō)，目前動(dòng)力電池供應(yīng)對(duì)電動(dòng)車(chē)的壓力會(huì)在未來(lái)兩三年的時(shí)間里逐漸顯露，屆時(shí)車(chē)企們是否能夠維持住現(xiàn)在的價(jià)格，就不太明朗了。